† Comme tout le monde se prépare à aller travailler, après un générique typique des comédies musicales des années 50, on s'aperçoit que tous les acteurs chantent, comme c'est étrange!
Willow et Tara ne se boudent plus suite au sort de l'épisode précédent; Anya et Alex consultent des catalogues Pronuptia, puis Buffy va patrouiller le soir, clamant son manque de passion, tout en tabassant quelques
vampires et démons, sauvant un magnifique jeune homme blond à qui elle ne jette même pas un regard.
Le lendemain matin, à la boutique de magie, tous sont effrayés par la situation, et tous ont une théorie...Serait-ce un démon invoqué par quelqu'un? Des sorcières? Des lapins, dont Anya a très peur? Buffy s'en fout... Ils ouvrent la porte afin de vérifier qu'ils ne sont pas les seuls à être ensorcelés, et David Fury, un des scénaristes, chante les louanges du teinturier. Dawn rentre de l'école, et c'était pareil en cours de math!
Bizarrement, Tara et Willow s'esquivent pour aller se promener, se déclarer leur amour dans le parc, et
retourner le faire dans leur chambre. Mais leur bonne entente n'est due qu'à la branche de mûrier... Alex s'est rendu compte de ce que les deux filles sont parties faire, et Dawn, qui n'a rien compris, trouve ça romantique. Or, dans un sous-sol, un pauvre bougre danse jusqu'à prendre feu sous les yeux amusés de Sweet... Il y a donc bien un démon là-dessous.
Chez Alex, nos fiancés se mettent aussi à chanter et donnent en fait libre cours à leurs difficultés face aux défauts de l'autre, puis à leur terrible angoisse à l'idée de se marier et de vieillir ensemble, malgré la profondeur de leurs sentiments. Tout ceci, ils n'osent pas le dire, mais il est trop tard, c'est fait! Ça promet mal pour leur couple... Ces chansons refléteraient donc ce que les gens se cachent....
Les tourtereaux partent casser les oreilles du pauvre Giles avec ça, et dans la rue, les marins dansent comme dans les films de Gene Kelly, Marti Noxon, la productrice, supplie en chanson le policier de ne pas la verbaliser.
Giles a éxaminé le cadavre, et Buffy rend visite à Spike dans sa crypte. Le vampire ne trouve rien de mieux que pousser la chansonnette à son tour et déclarer son amour à la tueuse tout en la suppliant de le laisser "reposer en paix" dans sa tombe de mort-vivant, au même moment où un enterrement a lieu, de nuit. Tous deux se retrouvent brièvement enlaçés dans une fosse où ils sont tombés, et Buffy s'enfuit à toutes jambes, troublée.
Restée seule dans sa chambre, Dawn sort tous les bijoux qu'elle a volés, dont les boucles d'oreilles d'Anya et un médaillon de la boutique, qu'elle porte. Elle vient de gaffer auprès de Tara en lui rappelant sa dispute de l'avant veille avec Willow. Une marionnette géante arrive alors pour l'enlever! Elle se retrouve prisonnière de Sweet au Bronze car elle porte son médaillon. Est-ce elle qui l'a fait venir en ville? Elle jure que non, mais le démon compte bien être payé en faisant d'elle sa Reine aux Enfers. Il lui montre l'effet de combustion spontanée qu'il affectionne et souhaite en faire subir autant à la Tueuse, puisque Dawn a encore gaffé, cette fois-ci en parlant de sa soeur!
A l'entraînement, Giles reproche à Buffy de l'avoir laissé sermonner Dawn lors de l'épisode précédent, puis il lui apprend son départ pour l'Angleterre, car il veut la forcer à devenir adulte et ne pas toujours s'appuyer sur lui.
Au magasin, Tara fait des recherches et découvre comment son amie lui a effacé la mémoire; elle aussi décide de s'en aller. Spike a ramené la marionnette à la boutique et Buffy va donc tomber en toute connaissance de cause dans le piège de Sweet. Giles oblige le Scooby Gang à ne pas suivre Buffy, ce qu'il regrette très vite. Même Spike, vexé de l'accueil de sa chanson, la laisse se débrouiller et souhaite sa mort, avant de courir lui prêter main forte. Les autres aussi.
Une fois devant Sweet, Buffy crâne, mais on apprend bientôt des choses intéressantes: la kleptomanie de Dawn, l'identité de celui qui a invoqué Sweet: c'est Alex, si angoissé par ses fiançailles qu'il ne voulait plus que rires et chansons (pas échaudé par Bewitched, bothered and bewildered encore?). Buffy, toujours désespérée, tente de se faire brûler en dansant, car elle a avoué publiquement comment Willow l'a arrachée au Paradis et qu'elle ne peut pas s'en remettre. C'est Spike qui l'arrête, et tous recommencent à chanter, Sweet s'étant avoué vaincu. Spike trouve ces choeurs ridicules et prend la porte, bientôt suivi par Buffy qui plante là un Scooby Gang désabusé par ce surplus de vérités pas toujours bonnes à dire. Elle le rejoint dans la rue et ils échangent un vrai baiser de cinéma...†